Guía de proceso · presupuestos
Cómo automatizar presupuestos industriales sin perder margen.
La velocidad no sirve si el sistema propone una referencia incompatible o aplica un descuento incorrecto. La automatización debe preparar el trabajo y detener las excepciones.
Evaluar mi procesoArquitectura
De solicitud desordenada a borrador comercial.
- Clasificar el email y guardar sus adjuntos.
- Extraer cliente, referencias, cantidades y requisitos.
- Resolver referencias antiguas, propias o de fabricante.
- Consultar tarifa, stock, plazo, coste y margen en el ERP.
- Preparar el documento y enviarlo a revisión.
- Registrar el resultado y programar seguimiento.
La clave no es generar texto: es conectar el criterio comercial con datos fiables y dejar una pista auditable.
Controles
Las excepciones deben diseñarse antes que la automatización.
Descuento fuera de rango, margen mínimo, producto sin stock, equivalencia no homologada, cliente bloqueado o solicitud incompleta son motivos para detener el flujo.
Un umbral de confianza sin reglas de negocio no protege a la empresa. LIVS combina ambos y conserva aprobación humana en los puntos que comprometen precio, plazo o compatibilidad.
KPI
Mide negocio, no número de acciones de IA.
- Minutos desde la entrada hasta el primer borrador.
- Porcentaje de líneas resueltas sin corrección.
- Excepciones por causa y fabricante.
- Margen medio y descuentos fuera de política evitados.
- Conversión de oferta y tiempo hasta seguimiento.
Siguiente paso
Prueba el flujo con solicitudes reales antes de implantar.
El Sprint de Viabilidad de LIVS utiliza 50 casos históricos para medir precisión, excepciones y retorno. Si no es viable, el proyecto se detiene ahí.
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